市值600亿,回报超500倍!晶晨股份IPO,中国芯片企业迎来上市潮

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声明:本文来自于微信公众号 投资界PEdaily(ID:pedaily2012),作者:王菲,授权站长之家转载发布。

“帮我能 到最浪漫的事,就是我和你一一同科创板敲钟。”这是晶晨股份创始人夫妇的故事。

今天上午,科创板受理的第一家拟上市企业——科创板 001 号晶晨股份成功挂牌!此次晶晨股份共发行 4112 万股,发行价38. 5 元/股,今日开盘后暴涨287%,报 149 元,最新市值 613 亿。

值得一提的是,晶晨股份创始人钟培峰夫妇同为佐治亚理工校友,从校园之前 开始了相濡以沫,一路相伴走到敲钟现场,羡煞旁人。随着晶晨股份成功上市,夫妻俩的身价也随之暴涨,家族跻身百亿富豪榜。

身旁的投资故事同样精彩。“当初,有些人投这家企业也是费了九牛二虎之力。一位投资机构合伙人向投资界(ID:pedaily2012)回忆。翻看晶晨半导体本后的投资方名单, TCL、上汽、小米、创维等知名CVC赫然在列,还有华登国际、凯石资本、中域资本等VC/PE机构,雷军、李东生、陈大同等隐形大佬藏身其中。

回报更是惊人的。 2018 年 12 月,晶晨股份完成最后一次融资,当时估值约为 62 亿元,换言之,即便是最后一轮的投资方也赚了近 10 倍,而早期投资方更是以每股0. 28 元成本投资,回报超 30 倍。

男神夫妻创业 从校园一路走到IPO敲钟

作为首个科创板受理的企业,晶晨股份无缘无故倍受关注。没办法 制造业务,只专注于设计的集成电路设计商的晶晨股份是全球最大的智能芯片供应商之一。而在它身旁,是另2个有些浪漫的故事。

晶晨股份的两位创始人是 1963 年出生的John Zhong(中文名为钟培峰)与Yeeping Chen Zhong(中文名为陈奕冰)夫妇,有些人均毕业于佐治亚理工学院,该学院被称为美国三大理工学院。

两人都要典型的男神,一同也是师兄妹。钟培峰 1987 年 12 月毕业于佐治亚理工大学电子工程专业,妻子陈奕冰于 1988 年 12 月和 1989 年 12 月先后毕业于佐治亚理工大学物理学专业和电子工程专业。目前,两人均为美国国籍。

晶晨股份的前身为晶晨有限,由晶晨CA于 303 年 7 月 11 日以美元出资设立,投资总额为 142 万美元,注册资本为 30 万美元。

2017 年 3 月 29 日,晶晨半导体(上海)有限公司进行股改,更名为晶晨半导体(上海)股份有限公司,从外商独资变更为中外合资。

招股书显示,钟培峰和陈奕冰分别持有晶晨集团28.02%股权和4.41%股权。晶晨集团持有晶晨控股30%股权,晶晨控股是持股晶晨股份35.56%的控股股东。陈奕冰的父亲陈海涛系一致行动人,通过Cowin Group、Peak Regal分别持有晶晨集团9.68%和16.34%的股权。

晶晨股份的第一步并没办法 直接迈向科创板,其原计划是在主板上市,后因科创板上市细则推出,公司决定改道科创板,并成为科创板首家受理企业。

市场预计,从目前钟培峰夫妇及陈海涛持有的股份来看,晶晨股份上市之前 ,其家族将跻身百亿富豪榜。

早期投资方回报超 30 倍 PE“费了九牛二虎之力”才投进去

招股书显示,晶晨股份身旁的投资方阵容十分豪华,TCL、创维、上汽、小米等产业投资方最为耀眼,此外还有红马投资、华胥产投、裕隆投资、凯石资本等多家机构,芯片投资大佬陈大同也显身其中。

2015 年,晶晨股份第一次引入国内投资者,分别来自两大国产彩电品牌——TCL和创维。公开资料显示, 2015 年,TCL集团、创维数字以奇低的买入价成为了其首批投资者。双方分别投资 1130 万元、 208 万元便获得11.29%、2.03%的股权比例,股改之前 ,合计每股成本仅0. 28 元。

2017 年,晶晨股份获得红马投资集团、华登国际、凯石资本、中域资本 4 家机构的战略融资,成本也非常低。

2018 年 12 月,国华红马将其所持有的晶晨股份3.43%股份以2. 13 亿元的价格转让给华胥产投,转让估值达到 62 亿元。在这笔转让协议中,国华红马净挣1. 5 亿元,投资回报率高达30%。

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